Bahia, Brasile, seconda metà del XVII secolo. È il periodo della coltivazione dello zucchero, della guerra con l'Olanda, della restaurazione portoghese, della Controriforma. Centro animatissimo, un cielo sempre azzurro, terre fertili, alberi frondosi, la città sembrava essere lo specchio del Paradiso. Era, invece, il luogo dove i demoni reclutavano le anime per popolare l'Inferno.