Con la discesa di Carlo VII in Italia e l'assedio di Fivizzano comincia l'epopea delle armi da fuoco, ma il giovane Sebastiano detesta l'abitudine vigliacca del combattimento a distanza e, fattosi discepolo del condottiero di ventura Malacarne, contrario all'innovazione, difende il culto dell'aristocrazia guerriera. Passerà di avventura in avventura, tra guerre ed amori, fino a cambiare idea e combattere il proprio maestro. Nello stesso tempo, "il Professore", l'autore del romanzo di Sebastiano, conduce un'altra guerra contro il mondo contemporaneo. Tra studentesse con piercing che lo turbano, extracomunitari che lo inquietano e smanie di rivolta che lo lacerano, la sua parabola finirà nell'abisso.