Quando Michael Osbourne, agente della CIA, viene incaricato di indagare sull'abbattimento, mediante un missile, di un Boeing di linea sopra la costa di Long Island, si muove sulla traccia di un indizio importante: il cadavere di un uomo con tre pallottole in viso, ritrovato in mare vicino al punto in cui è precipitato l'aereo. Osbourne riconosce in quel marchio letale l'opera di un killer abilissimo e misterioso, che ha già ucciso più volte nello stesso modo ma che non è mai stato identificato perchè solo le sue vittime, per un attimo, ne hanno intravisto il volto: tra queste anche Sarah, la giovane donna che l'agente ha molto amato alcuni anni prima e che gli è morta tra le braccia. Via via che Osbourne si avvicina alla verità i suoi incubi personali minacciano di distruggere non solo l'indagine ma anche la sua carriera e il suo matrimonio. E nel momento in cui intuisce la mostruosa identità dei mandanti, lui e la moglie finiscono nel mirino di October, l'implacabile killer che scatena nei loro confronti una caccia spietata all'ultimo sangue.